Översikt. Dagen börjar här: pipelinen viktad efter sannolikhet, vunnet i år, öppna och förlorade affärer – och under det det som inte får bli liggande: otagna leads och öppna uppföljningar.

Leads. Alla förfrågningar på ett ställe – webbformulär, telefon, mässa och köpta listor – med källan bevarad. Överst de som ingen har tagit ännu.

Fördela ett lead. Försäljningschefen öppnar förfrågan och klickar på säljaren som ska ta den. Leadet lämnar listan över otagna och syns hos säljaren.

Tilldelat mot egen prospektering. Hur mycket av affären kommer från leads som fördelats, och hur mycket från det säljarna själva hittar? Räknat per ursprung, med utfallet bredvid.

Pipeline. Varje affär som ett kort i sitt läge – suspekt, prospekt, offert, order, förlorad – med värde, viktat värde, månad och säljare. Dra ett kort för att flytta affären.

En affär. Kortet öppnar affären: kunden, värdet, historiken när läget ändrats och anteckningarna. Samma affär oavsett om den lades upp i mobilen ute hos kund eller vid skrivbordet.

Uppföljning. Försenade och kommande uppföljningar – och tysta kunder: där ingenting är bokat och ingen har hörts av på länge. Där tappas en lång säljprocess.

Kontakten och historiken. En rad öppnar kontakten med hela aktivitetsloggen – samtal, möten, mejl och uppgifter – och en ny aktivitet loggas direkt där.

Kundregister. Bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, med ort, kundgrupp, antal kontakter, affärer och viktat värde i pipelinen.

Kundkortet. Allt om en kund på ett ställe: kontakterna, affärerna och anteckningarna. Här ändras kunden och här skrivs nästa anteckning.

Resultat. Inkommet mot budget, månad för månad och ackumulerat över året – per säljare eller för hela teamet.

Prognos. Framåt: vad pipelinen är värd per månad när varje affär viktas med sin sannolikhet.

Budget. Årets mål per månad och per säljare. Försäljningschefen lägger budgeten i en dialog, månad för månad, och rapporterna följer med direkt.